所属类别：投资评级

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本报记者董凤斌

花旗周一表示，基于估值考虑，调低中海油(0883.HK)评级，由“买入”调低至“持有”，但目标价由10.85港元调高至14.9港元。花旗建议投资者由中海油换至中石化(0386.HK)，认为该股近期跑输大市，并视中石化为其石油股中的新宠，评级由“沽售”调高至“买入”，目标价由8.1港元调高至13.5港元。

花旗称，虽然调低中海油评级，但认为该股仍拥有出色增长组合，并持续预期该公司2010年总油气产量将较今年高54%，并预期2011-2015年拥有良好增长潜力。反映该行调高油价预测，调高中海油今明两年盈利预测8.9%及15.1%。花旗建议投资者由中海油换至中石化，认为该股今年以来跑输MSCI中国指数17%，人民币加快升值、内地通胀下降将为刺激该股的催化剂。但反映该行调高油价预测，以及炼油业务亏损较预期大，故调低中石化今明两年每股盈利预测7.1%及11.4%。（中国证券报中证网）

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